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CRM Überblick

Alle Kontakte im Blick
mit twyz.CRM

Profitieren Sie von umfangreichen Filterfunktionen, Keywords, Markierungen und Verknüpfungen, um Ihre geschäftlichen Beziehungen optimal zu pflegen. 

Entdecken Sie weitere Funktionen!
CRM Funktion

Die wichtigsten Funktionen von twyz.CRM

Die Kontaktverwaltung ist die zentrale Anwendung jedes CRM- und ERP-Systems. Die Speicherung und Verwaltung von Kontakten und Kunden sind substanziell für jede Geschäftsbeziehung. Wir gehen noch einen entscheidenden Schritt weiter: Ihre Kontakte sind mit allen Anwendungen unseres Systems verknüpft. Dazu zählen z.B. die Kommunikationsanwendungen (E-Mail, Aufgaben, Texte, Chatverlauf, Journaleinträge), Geschäftsabläufe, die Projekt- und Zeitauswertung oder Tickets.

Alle Funktionen auf einen Blick
CRM

Kunden, Lieferanten und weitere Kontakte

Ein guter Kontaktdatensatz ist essenziell für jede Geschäftsbeziehung.

Wichtige Funktionen unserer Kontaktverwaltung:

Frei definierbare, hierarchische Gruppenstruktur Persönliche Gruppen und Key Accounts
Gruppenzuordnung per Drag'n' Drop
Kontaktmarkierungen
Kontaktsynchronisierung (Exchange / Office365)
Direkter Telefonanruf per TAPI
Automatische Filtergruppen
Newsletter Integration mit Rückmeldung bspw. CleverReach, BREVO
Adressparser (Abgleich der Kontaktimporte)
Individuelle Dialoge und Prozesse
Benutzer- und Rollenberechtigungen
Diverse Druckvorlagen und Berichte
Kanban Board
Umsatzsteuer-ID-Prüfung 
Kontaktprovision in %

CRM Kontaktpflege und Aquise

Souveräne Kontaktpflege und Akquise

Strukturierte Kontaktinformationen sind bares Geld wert.

twyz.enterprise bietet Ihnen folgende Instrumente zur Kontaktverwaltung:

Listen- und Kartenansicht
Kontaktpflege und -bewertung
Ausführliche Informationserfassung zu Kontakten
Automatische oder manuelle Erfassung von Interaktionen
Zuordnung von Kontakten zu Gruppen
Hinterlegen von Provisionsregelungen
Prüfung der USt-Identifikationsnummer
Freie Definition von Prozessen und Vorgängen
Anwendung von Prozessen
Kontaktmarkierungen setzen
Kontakttypen festlegen und vergeben
Prozesse
Prozesse

Der twyz Prozessmanager

twyz.processes ermöglicht es, einen benutzerdefinierten Prozess im ERP-System einfach abzubilden und zu integrieren. Nach der Erstellung des Prozesses sind die einzelnen Schritte in den verschiedenen Dialogen und Anwendungen verfügbar. Diese können auf Basis der entsprechend selektierten Objekte gestartet und durchgeführt werden.
 
Hier finden Sie nähere Informationen dazu:
Journal / Historie

Journal

Gesendete oder empfangene E-Mails, Notizen, Nachrichten, Telefonate oder Systemanmeldungen: Unser Modul für Journaleinträge speichert die Interaktionen eines Kontakts innerhalb Ihres Unternehmens.

Unser Journal beinhaltet folgendes:

Einsehen der Kontakthistorie
Protokollierung von Datensatzänderungen
Manuelle und automatische Kontakteinträge
Kontaktexport als Datenblatt
Journalexport als csv oder pdf

Eine Kontakthistorie dient der Dokumentation von Interaktionen mit einem Kunden oder Interessenten. Hierzu werden Informationen über alle Kommunikationskanäle dokumentiert und erfasst: Telefonate, Auftragsbestätigungen, E-Mails und Kundenbesuche gehören zu den häufigsten Arten der Kontaktaufnahme und können dementsprechend vermerkt werden.

Für die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit ist die Kontakthistorie von großer Bedeutung. Sie sorgt dafür, dass neue Mitarbeiter oder die Urlaubsvertretung sich über kundenspezifische Absprachen im System informieren und diese nachvollziehen können.

E-Mail-Anwendung

Unser integriertes E-Mail-Modul wurde explizit für die Anforderungen von Unternehmen entwickelt - Sie benötigen kein weiteres E-Mail-Programm. Die gesamte E-Mail-Korrespondenz wird, mitarbeiterübergreifend, mit dem entsprechenden Kontakt verknüpft. Es können umfangreiche Konteneinstellungen gesetzt werden und eine Outlook-Synchronisation ist gegeben.

Neue E-Mails werden automatisch mit bestehenden Kontaktdatensätzen verknüpft, sodass die Korrespondenz mit Ihren Geschäftskontakten jederzeit nachvollziehbar ist.

In twyz generierte Berichte, im DMS gespeicherte Dokumente und vorhandene Kontakte können mit wenigen Klicks an E-Mails angehängt werden - ohne twyz zu verlassen.

Erstellen Sie individuelle Signaturen für sich und andere - inklusive Bild und gewünschter Schriftart.

Importieren Sie CRM-Kontakte, erstellen Sie Verteiler und verschicken Sie Ihre personalisierten E-Mails an ganze Kontaktgruppen. Sie können auch Ihr Brevo oder Cleverreach Konto mit Ihrem E-Mail-Postfach verknüpfen.