Stamm-, Adress- und Kontaktdaten können zentral angelegt und gepflegt werden. Automatische Filtergruppen und die Anbindung der Kontakte an die TAPI-Telefonie erleichtern die Kontaktaufnahme. Alle Kommunikationsanwendungen (E-Mail, Aufgaben, Texte, Chatverlauf, Journaleinträge, Geschäftsabläufe, Projekt- und Zeitauswertung, Tickets usw.) greifen praktischerweise auf einen gemeinsamen Kontaktdatensatz zurück.

Die Historie dokumentiert Ihre Interaktionen mit einem angelegten Kontakt. Hier werden u.a. Telefonate, E-Mails, Notizen, Auftragsbestätigungen und Kundenbesuche erfasst. Dank der Historie in unserem CRM-System können sich alle Mitarbeiter jederzeit über Änderungen und kundespezifische Absprachen informieren und Kunden oder Interessenten so bestmöglich betreuen.

In unserer Anwendung Aufgaben & Termine sehen Sie alle Aufgaben und Termine, die bei Ihnen und Ihren Kollegen anstehen. Unser Fälligkeits- und Meldesystem unterstützt Sie dabei, Ihre Arbeitstage besser zu strukturieren. Mit wenigen Klicks laden Sie Ihre Kollegen oder auch externe Kontakte zu erstellten Aufgaben und Terminen ein. Über die Kalender- oder Listenansicht sehen Sie Termine und andere Abwesenheiten aller Teammitglieder ein und können somit Ressourcen einfacher verplanen.

Mit unserem Text-Modul erstellen Sie (Serien-)Briefe, interne Dokumentationen, Newsletter, Protokolle und andere Texte einfach in Ihrem zentral hinterlegten Corporate Design. Briefe können direkt aus vorhandenen Kontakten erstellt werden und das System prüft die Adressangaben automatisch auf Vollständigkeit. Die erstellten Dokumente können dann mit Mitarbeitern, Gruppen oder Kontakten verknüpft werden und über das System von allen berechtigten Teammitgliedern eingesehen werden.

Mithilfe unserer Newsletter-Schnittstellen zu cleverreach und brevo werden Ihre twyz-Kontakte automatisch an die Newsletter-Anbieter übermittelt. Nach einem erfolgreichen Newsletter Versand werden die Empfänger, Bounces, Abmeldungen sowie geöffnete und angeklickte E-Mails direkt in unserem CRM-System angezeigt.

Über unser DMS erfassen und finden Sie Ihre Dokumente kinderleicht. Egal ob Ihre Dokumente bereits digital vorhanden sind oder als Scan vorliegen – Sie können sie kategorisieren, Kontakten und Gruppen zuordnen und Zusatzinformationen hinzufügen. Dank der Dokumentenversionierung wird bei jeder Änderung in ein entsprechendes Archiv eine "neuere" Version des Dokuments abgelegt. Um die Auffindbarkeit zu erleichtern, werden aus jedem Dokument automatisch Keywords generiert.

Behalten Sie Ihre Verträge mit Kunden und Partnern jederzeit im Blick. Sie können Vertragstypen frei definieren und u.a. Vertragsdauer, Kündigungsfristen und Abrechnungsart hinterlegen. Außerdem können Kunden, Mitarbeiter und weitere Dokumente mit den Verträgen verknüpft werden. Das Vertragsmanagement kann auf Wunsch mit der Warenwirtschaft verknüpft werden.